Кремнієва долина наповнена грошима з Саудівської Аравії - ось куди інвестують саудівці.

Тортури. Вбивства інакомислячих. Фінансування тероризму. Авіаудари по цивільному населенню. Пригнічення жінок і релігійних меншин. Щодо дотримання прав людини Саудівська Аравія відстає майже від усіх країн світу. Проте США зараховують країну до своїх союзників - адже вона надійний постачальник нафти, прагне стримувати амбіції Ірану та веде боротьбу з Ісламською Державою.

Але після вбивства в жовтні критика і оглядача газети "Вашингтон Пост" Джамаля Хашоггі (Jamal Khashoggi) в консульстві Саудівської Аравії в Туреччині саудівці, можливо, почали втрачати союзників в США.

У США теплі відносини з цією країною. Саудівська Аравія стала першою зарубіжною країною, яку Дональд Трамп відвідав після перемоги на президентських виборах, а зять президента Джаред Кушнер у близьких стосунках з наслідним принцом Мохаммедом бін Салманом, який очолює абсолютну монархію з 2017 р Ставши господарем Білого дому, Трамп підтримує монарха, утримуючись від критики дій саудитів. У минулому році Трамп, виступаючи перед лідерами арабських країн в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріад, заявив, що не зацікавлений в чиненні тиску на них з питань прав людини. На поточному тижні Трамп просто повторив те, що бін Салман сказав про вбивство. "Тільки що поговорив з наслідним принцом Саудівської Аравії, який повністю заперечував, що знає що-небудь про те, що сталося в консульстві країни в Туреччині", - повідомив Трамп в твіттері 16 жовтня. "Під час дзвінка він був з державним секретарем Майком Помпео і сказав мені, що вже приступив до розслідування цього питання. Відповіді скоро з'являться".

Але тепер від країни відвертаються навіть надійні союзники.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем (Lindsey Graham) заявив на поточному тижні, що більше не готовий мати справу з Саудівською Аравією, поки її продовжує очолювати бін Салман. Бойкот країни підхопили і лідери бізнесу, особливо в Кремнієвій долині. Генеральний директор Uber Дара Хосрушахі та інші видатні бізнесмени, включаючи керівників компаній Ford, Google і JPMorgan Chase, відмовилися від участі в щорічному заході "Давос в пустелі".

Чи пошириться бойкот на підприємців, що беруть саудівські гроші? Це буде нелегко. Вплив королівства розширюється рік від року. Саудівські гроші вже стоять за багатьма найбільшими високотехнологічними стартапами в США, включаючи Lyft, Uber і Magic Leap. Виданий саудитам величезний чек на суму в $ 45 млрд належить SoftBank Vision Fund, найбільшому венчурному фонду всіх часів означає, що гроші саудитів, швидше за все, на довгі роки стануть частиною найбільшого венчурного грошового пулу. Vision Fund вклався, по крайней мере, в 26 інвестиційних об'єктів, в тому числі в Slack, WeWork, GM Cruise та інші бренди.

За даними фірм Quid і PitchBook, що займаються дослідженнями прямих інвестицій, компанія Quartz показала, як Саудівська Аравія зуміла стати одним з найбільших спонсорів Кремнієвої долини за рахунок прямих інвестицій і підтримки венчурних фондів.

Скільки грошей саудівці інвестували в Кремнієву долину?

Мільярди доларів. За оцінками Quid, за останні п'ять років саудівські інвестори взяли безпосередню участь у розміщеннях цінних паперів на загальну суму не менше $ 6,2 млрд. Оскільки точний склад кожного раунду не є загальнодоступним, неможливо сказати, яка частина цих ресурсів була отримана безпосередньо від саудитів. Але саудівці - одні з найбільших в світі трасанта чеків.

З тих пір як королівство стало диверсифікувати свої капітали на тлі виснажуються нафтових запасів, фінансові структури направляють нафтодолари в західні компанії. У 2009 році була укладена тільки одна така угода, але починаючи з 2012 року Quid реєструє до десятка подібних інвестицій в рік

Вищезазначені прямі інвестиції здійснюються на додаток до вкладень в інвестиційні фонди. Саудівська Аравія двічі інвестувала по $ 45 млрд у венчурні фонди SoftBank за останні три роки, і це миттєво перетворило її в одного з найбільших глобальних фінансових гравців в світі венчурних інвестицій.

Хто займається інвестуванням?

Гроші Саудівської Аравії знаходяться в численних фондах з глобальними амбіціями. Один з найбільших - Саудівський державний інвестиційний фонд, який заявив про намір наростити свої ресурси з приблизно $ 100 млрд в даний час до $ 2 трлн до 2030 року. Нижче представлені найбільші з публічних фондів, що інвестують в американські компанії, згідно з даними дослідницьких фірм в області прямих інвестицій.

І це не включаючи величезні пули грошей, інвестованих в компанії через особисті канали іншими членами королівської сім'ї Саудівської Аравії. Згідно Quid і Pitchbook, з 2008 по 2017 рр. основними інвесторами Саудівської Аравії в американські компанії були:

У що вони вкладають гроші?

Згідно Quid, з 2008 року саудівці йдуть з промислових секторів, включаючи виробництво хімікатів і матеріалів, і спрямовують кошти в сучасні технології, такі як доповнена реальність і платформа райдшерінга (Lyft і Uber). Державна нафтова компанія ARAMCO стояла на чолі інвестицій в промислові сектори, тоді як більш пізні фонди, такі як Саудівський державний інвестиційний фонд, зосереджені на інвестиціях в новітні технології.

Багато капіталовкладення зроблені в великі компанії. Обговорювалася навіть Тесла (від проекту, в кінцевому рахунку, відмовилися). Згідно з планами, Суверенний фонд добробуту Саудівської Аравії повинен був викупити Теслу за значну суму в розмірі $ 80 або близько того. За останні два роки найбільшими угодами стали раунди розміщення цінних паперів для підтримки стартапів в Кремнієвій долині. Нижче перераховані основні раунди розміщення цінних паперів за участю Саудівської Аравії.

* Річард Бренсон "тимчасово призупинив" своє партнерство з Саудівською Аравією, поставивши під сумнів інвестиції в розмірі $ 1 млрд

джерело