Компанія «Євро технології» запустила в Тольятті Самарської області перший в Росії завод по глибокій переробці гороху потужністю 40 тис. Т сировини в рік. У 2018-му вона має намір переробити половину від цього обсягу. Продукцію - гороховий протеїн, борошно і крохмаль - планується продавати в Черноземье, на Уралі і в Підмосков'ї, а в майбутньому - експортувати в Китай. Виробник заявляє, що його продукція може замістити соєвий шрот і рибне борошно в кормах. Незважаючи на те, що вітчизняна комбікормова промисловість значно залежить від імпорту цих компонентів, експерти неоднозначно оцінюють перспективи проекту.
Чи не крупа, але й не ізолят
За даними Росстата , В минулому році виробництво гороху в Росії збільшилася майже в 1,5 рази до 3,3 млн т. Близько 1,4 млн т з цього об'єму в сезоні-2017/18 було відправлено на експорт. Цього року агрокультурою засіяли 1,47 млн га - на 9,2% більше, ніж в 2017-му. За словами керівника зернового напрямку Інституту кон'юнктури аграрного ринку ( ІКАР ) Олега Суханова, в нашій країні виробляється достатня кількість бобових, і до останнього часу їх вартість формувалася виходячи з експортних цін. Однак якщо будуть з'являтися підприємства з переробки, то виробники зможуть більше орієнтуватися на внутрішній ринок, вважає він.
Зараз горох в Росії тільки лущиться, в кращому випадку з нього роблять борошно або крупу, говорить директор компанії «Євро технології» Олексій Гусєв. «Такого поділу за молекулярною масою і за технічними властивостями продукту [як на нашому заводі] в Росії на сьогоднішній день не існує», - підкреслює він (цитата по ТАСС). У Франції, Канаді та Бельгії глибока переробка гороху розвивається близько семи-восьми років. Завод з глибокої переробки цієї агрокультури в першу чергу покликаний знизити залежність тваринників від імпорту високоусваіваемих компонентів, зазначає Гусєв.
За інформацією компанії, яка використовується технологія переробки дозволяє отримати продукт з підвищеним вмістом сирого протеїну (на рівні 53%), очищеного від баластних речовин. Вміст лізину в ньому досягає 4,2%. В процесі виробництва горох спочатку подрібнюється до мікророзмір, після чого повітряний потік розділяє більш важкі частинки крохмалю і більш легкі - протеїну, пояснював Гусєв в ефірі каналу «Росія 24 - Самара».
Однак керівник напрямку Flottweg Moscow (компанія виробляє і реалізує обладнання для нафтохімічної, гірничодобувної, металургійної та харчової галузей, в тому числі пропонує рішення для глибокої переробки гороху) Олексій Хрулев каже, що в Росії поки ніхто не виробляє саме гороховий ізолят, тобто протеїн, максимально очищений від домішок. У разі «Євро технологій» мова йде про пневмоклассіфікаціі - це сухий процес поділу гороху на фракції, в результаті якого виходить кормоконцентрат. Вихід протеїну при такому способі не перевищує 65%. Для виробництва ізоляту використовуються ті ж принципи, що для сої або люпину: борошно розчиняють, потім відділяють нерозчинні речовини, беруть в облогу протеїн в кислому середовищі близько ізоелектричної точки і ще раз пропускають через центрифугу. Таким чином вихід протеїну підвищується до 90-95%. Це дуже складний процес, в якому потрібно враховувати безліч чинників, тому інвестори бояться заходити в подібні проекти, відзначає Хрулев.
«Євро технології» не уточнюють обсяг інвестицій в підприємство. За розрахунками Velvet investment engineering, створення заводу глибокої переробки з «мокрим» процесом виділення ізоляту на 50 тис. Т гороху в рік зажадає вкладень на рівні $ 56 млн, якщо реалізовувати проект «в чистому полі». У тому числі близько $ 19 млн необхідно вкласти в обладнання. Період окупності оцінюється в чотири-п'ять років.
проблема просування
При просуванні горохового протеїну на ринку виробник повинен враховувати, що споживачі завжди насторожено ставляться до новинок. «Звичайно, якщо його почнуть застосовувати лідери ринку і будуть говорити, що досягають високих результатів завдяки цьому інгредієнту, то і інші гравці будуть його пробувати, - припускає Сергій Щербінін з« Фідленд груп ». - А без подібної реклами пробитися буде складно ».
Перспективи експорту своєї продукції «Євро технології» пов'язують з харчопромом і поставками в Китай крохмалю. «Ця країна є споживачем горохового крохмалю. Є маса китайських національних страв, наприклад фунчоза, де він використовується », - пояснює Олексій Гусєв.
Горох замінить сою?
Зараз в світі не вистачає кормових протеїнів, що пов'язано з розвитком аквакультури і бройлерного птахівництва - двох напрямків в тваринництві з найбільшою часткою використання білка в раціоні, відзначає партнер практики АПК «НЕО Центру» Володимир Шафоростов. Попит на інгредієнти, що містять протеїн, визначає виробник корму виходячи з оцінки співвідношення ціни і якості раціону.
Горох - традиційна для Росії агрокультура, тому його глибока переробка - важливий і необхідний крок, вважає гендиректор Асоціації виробників кормів ЄАЕС Володимир Манаєнков. Однак наскільки гороховий протеїн буде затребуваний в тваринництві, в першу чергу буде залежати від якості і ціни на нього, погоджується експерт. Фахівці з годівлі балансують раціони в залежності від наявності та вартості компонентів. «Я б не поспішав робити прогнози, що новий продукт замінить соєвий шрот - все-таки у них різний амінокислотний склад. До того ж з точки зору технологічності на даний момент соєвий шрот - це найоптимальніший білковий продукт для комбікормів, - упевнений він. - Звичайно, можна збалансувати будь-які інгредієнти, використовувати додаткові амінокислоти, але питання в тому, скільки в підсумку буде коштувати готовий комбікорм: співвідношення ціна / якість є вирішальним ».
Серед рослинних білків соя в годуванні тварин поза конкуренцією: за амінокислотним складом вона найкраще підходить тваринам, тому її протеїн найбільш цінний, вторить йому технічний консультант компанії «Фідленд груп» Сергій Щербінін. Однак виробництво горохового протеїну видається більш складним, ніж соєвого шроту, а значить витрати на його випуск будуть вище, і він може виявитися дорожче. Навіть якщо амінокислотний профіль горохового протеїну за показниками буде порівнянний з соєвим шротом, але ціна на нього виявиться вище, то він навряд чи зможе з ним конкурувати. Можливо, він стане непоганим доповненням для якихось особливих рецептів, наприклад, для молодняка тварин і птиці, додає експерт.
«Перше питання господарств при виборі компонентів кормів - ціна. Чим дорожче новий продукт, тим його складніше розкрутити на ринку, - звертає увагу Щербінін. - Хоча, звичайно, якщо зміниться політика, будуть обмежені поставки імпортної сої, то доведеться використовувати те, що є всередині країни ». Правда, поки гороховий протеїн все одно не зможе бути альтернативою сої в масштабах країни: одне запущене підприємство потужністю 40 тис. Т сировини в рік - це дуже маленький обсяг, який дозволить забезпечити лише невеликий сегмент ринку, додає Щербінін.
за оцінкою ІКАР , В сезоні-2017/18 споживання соєвого шроту в Росії перевищило 2,6 млн т при обсязі виробництва майже 2,9 млн т. 380 тис. Т було поставлено на експорт, імпорт склав 154 тис. Т. Якщо говорити тільки про шроті, то ми виробляємо його більше, ніж споживаємо, порівнює провідний експерт ІКАР Данило Хотько. «Однак якщо дивитися на загальне споживання продукції соєвого комплексу (шрот, макуха, повножирна соя) в перерахунку на боби - а це майже 4,4 млн т - то нам не вистачило приблизно 750 тис. Т сої», - оцінює він.
Гороховий протеїн з 40 тис. Т сировини явно не заповнить такий дефіцит. До того ж немає докладних даних за амінокислотним профілем нового продукту, тому оцінити його переваги і недоліки в порівнянні з соєвим шротом неможливо, зазначає Щербінін.
Горох використовують для годування сільгосптварин, але в обмеженій кількості, продовжує він. Є й інші спроби замінити соєвий шрот, наприклад, давно ведуться розмови про глибоку переробку люпину. Однак з ним є складнощі через вміст в цій агрокультурі антіпітатльних речовин. Всі бобові агрокультури багаті білком, підходять для переробки і використання в тваринництві, але є нюанси, підтверджує Манаєнков. Наприклад, навіть невелика кількість антінутріентов в люпині впливає на смак корму, що не подобається тваринам. «Звичайно, існують різні сорти люпину з низьким вмістом антиживильних речовин, а також різні способи його обробки. Але в цілому він вимагає високої культури виробництва і рівня застосовуваних технологій, а це серйозні інвестиції », - акцентує експерт.
Сировини повинно вистачити
Для виробництва «Євро технології» планують використовувати російську сировину, в основному з Самарської і Ульяновської областей. «Самарська, Саратовська і Ульяновська області добре підходять для виробництва і переробки бобових агрокультур, як гороху, так і нуту, сочевиці і ін., - зазначає Олег Суханов з ІКАР. - Ці регіони є посушливими, тому в сівозмінах їм потрібні посухостійкі агрокультури. Крім того, введення бобових в сівозміну благотворно впливає на майбутній урожай зернових ». В цьому році області зайняли горохом в сумі 85,4 тис. Га - майже чверть від усіх посівів агрокультури в Приволжжя. У минулому році ці три регіони вирощували горох на 66,3 тис. Га, випливає з даних Росстата.
Були проекти з виробництва шроту або макухи з рижію, але продукт також не отримав широкого розповсюдження. Також Щербінін згадує, що кілька років тому, коли він працював в сільгоспвиробництві, йому запропонували зразок білкового концентрату з бобових агрокультур як альтернативу рибного борошна. Він був з яскраво вираженим запахом, що сподобалося б тваринам. Однак при високому вмісті сирого протеїну - близько 60% - продукт виявився сильно незбалансованим за амінокислотним профілем. Щербінін підрахував, що якщо цей концентрат доопрацювати до необхідного рівня амінокислот, то він в результаті виявиться дорожче рибного борошна. «Тваринам краще дати мінімум білка, але більш збалансованого, ніж максимум, але незбалансованого», - упевнений він. На відміну від ряду інших агрокультур, соя безпечна, поряд з соняшниковою шротом, який теж активно використовується в годуванні, це звичний і зрозумілий продукт, підкреслює експерт.
Гороховий протеїн може перевершувати соєвий шрот за змістом як протеїну в цілому, так і окремих амінокислот - все залежить від його чистоти при обраної технології сепарації, коментує Шафоростов. «Гороховий протеїн широко застосовується в Норвегії в раціонах аквакультури, - знає він. - Слабка ланка таких проектів - крохмаль, оскільки його може бути важко продати ». Справа в тому, що для випуску кормового білка немає необхідності в високотехнологічної переробки сировини, на відміну від виробництва, орієнтованого на виробництво харчових інгредієнтів - того ж ізоляту, пояснює експерт. Капітальні вкладення будуть нижче, продукт - дешевше, його буде простіше включити в раціон. Зворотний бік - домішки в продуктах, а нативний крохмаль з домішками має обмежене застосування. Проте, з огляду на досвід ініціатора проекту у виробництві і реалізації кормів, компанія зможе знайти застосування своїм продуктам в Росії, упевнений Шафоростов.
Компанія «Євро технології»
працює в Приволзькому федеральному окрузі з 2005 року, займається виробництвом кормів для тваринництва. Як йдеться на її сайті, вона випускає кормові добавки (зокрема, так звані спеції для кормів) для промислового свинарства, птахівництва і скотарства. За даними kartoteka.ru, 100% компанії належать її директору Олексію Гусєву. Виручка ТОВ «Євро технології» у 2017 році склала 331,9 млн руб., Чистий прибуток - 10,8 млн руб.
Газ в годівницях
Слідом за зростанням тваринництва в Росії активно збільшується як обсяг виробництва, так і якість комбікормів. А ось випуск компонентів для нього відстає, нарікає Манаєнков. «Виростити таку кількість сої, щоб забезпечити потреби комбікормової промисловості, нам поки не вдається. Майже весь обсяг виробництва на Далекому Сході йде в Китай, та й якість нашої сої нижче через кліматичних умов. Тому ми змушені закуповувати її за кордоном », - говорить він. Якщо раптом будуть повторюватися спроби закрити імпорт, то це обрушить ринок кормів і в підсумку може призвести до падіння показників в тваринницькому секторі. З цієї точки зору пошук альтернативних джерел протеїну для кормів - важливе рішення, впевнений він.
Якщо говорити про нерастітельного білкових компонентах, то з ними ситуація теж неоднозначна, продовжує експерт. Виробництво м'ясо-кісткового борошна активно розвивається і буде збільшуватися в міру зростання обсягу боенских відходів в тваринництві, а ось з рибним борошном є проблеми. «Рибне борошно - дуже хороший компонент комбікорму, але, по-перше, на ринку її недостатньо, по-друге, вона дорога, по-третє - її якість нестабільно і є багато фальсифікату, - перераховує Манаєнков. - Ці фактори зводять до мінімуму її використання, тому комбікормщікі також шукають інші компоненти ».
На його думку, заміною рибного борошна може стати мікробний білок з природного газу. Сучасні біотехнології дозволяють виробляти продукт, близький до неї за складом, але при цьому стабільної якості. Такий проект в Ленінградській області запустила компанія Protelux. Вона придбала у датської Unibio ексклюзивну ліцензію на використання в Росії технології з переробки природного газу за допомогою бактерій. В створення підприємства інвестовано близько 2,5 млрд руб. Потужність комбінату становить 6 тис. Т біопротеіна в рік, вона може бути збільшена до 20 тис. Т. У найближчі 10 років Protelux намір довести число підприємств до десяти і вийти на річний оборот в $ 1,5 млрд. Потужність кожного заводу повинна скласти до 100 тис. т продукції на рік.
Однак чи зможе білок з газу замінити інші види протеїну - також буде залежати від ціни. «Все білкові компоненти - і гороховий протеїн, і білкові продукти з люпину, і мікробний білок з природного газу - цікаві. Ми можемо їх збалансувати, якщо вони не влаштовують нас з того чи іншого показника, але для споживача вирішальним фактором при виборі стане співвідношення ціна / якість », - підкреслює Манаєнков. Тому успіх горохового протеїну на ринку і його конкурентоспроможність, так само як і інших видів білкових кормів, будуть залежати від грамотних дій компанії-виробника.
Якщо експерименти з переробкою бобових здаються зрозумілими і логічними, то проект виробництва білка з газу Сергій Щербінін вважає дивним. «У нас в країні до цих пір не газифіковані багато сіл, але ми не шукаємо легких шляхів і придумуємо робити білок з газу, як ніби більше нема з чого, - дивується він. - В принципі експериментально доведено, що всі продукти харчування можна виробляти з нафти, її структура дозволяє синтезувати білки, але вартість такого м'яса буде раз в 10 вище, ніж традиційного. Хто його буде купувати? Аналогічно і з протеїном з газу ».
На думку Щербініна, потрібно збільшувати посіви сої, хоча і малоймовірно, що ми зможемо повністю забезпечити потреби в ній за рахунок власного виробництва. Саме тому, звичайно, потрібно продовжувати експериментувати з іншими рослинними білками. Замість дослідів з газом було б більш доцільно і ефективно інвестувати в технології переробки агрокультур - того ж люпину, рижію або ріпаку, який теж можна застосовувати в годуванні лише в обмеженій кількості - щоб прибрати з них антипоживні речовини і отримувати доступний протеїн. Так, наприклад, в Новосибірській області зводиться завод по переробці ріпакової макухи - його будуть змішувати в пропорції 50/50 з полножирной соєю, знає Щербінін. «Люди шукають, чим замінити сою, щоб знизити вартість кормів. В тому числі, зараз є тенденція збільшення в раціонах частки звичайного колотого гороху до 11% », - говорить він. В цьому плані глибока переробка гороху виглядає правильніше, ніж протеїн з газу, впевнений він.
Ціна питання
«Євро технології» не уточнюють ціну на свій кормової протеїн. Однак якщо судити про співвідношення вартості різних видів ізоляту для спортивного і функціонального харчування, то гороховий білок - найдорожчий з них. Так, в одному з профільних інтернет-магазинів 1 кг продукції китайського виробництва коштує 757 руб. (85% білка), тоді як соєвий ізолят (90%) обійдеться в 553 руб. / Кг. Ціна російського концентрату з соняшнику (82%) - 747 руб. / Кг.
У підготовці статті брала участь Катерина Дятловський.
Хто його буде купувати?
Корзина пуста
